卷价格和卷成本之后，车企会“卷”什么？
2024， 新能源车市场的“战火”，在城市NOA的带动下，“卷”到智驾领域。
“五年前，没人想到新能源车如此变化，五年后，也不会有人想到，全自动驾驶汽车将如此变化。我相信，我们正在开创一个全新的时代。”1月30日晚，何小鹏在公布自家高速智驾和城市智驾的渗透率后如此感慨。
从L2，到L2+的高速NOA，再到L2++的城市NOA，价格战频发的中国车市，让智驾成为车企们构筑“护城河”的新支点。而2024年，经过国内多城落地、用户“质检”，车企们也比将在类L3级的城市NOA赛道，迎来新一轮的“比拼”和挑战。
城市NOA赛道“升温”
NOA全称为Navigate on Autopilot，也被业内称为高阶辅助驾驶辅助，或领航辅助功能，可在A点到B点的过程中实现自动上下匝道、自行超车、变道等多种自动驾驶功能，最早由特斯拉提出，分为高速和城市两种。高速NOA限定在特定高速公路等区域，城市NOA则针对复杂城区道路。
从2019年特斯拉推送NOA功能，带动蔚小理等新势力车企入局。到跑通高速场景，进入2023城市NOA爆发元年，随着高阶智能辅助驾驶的“上车”，头部玩家的智驾储备也开始展示成果。
业界普遍认为，城市NOA是衡量汽车智驾能力水平的重要维度。值得一说的是，早期各家侧重高精地图，随着算力和传感器迭代，各家车企们也转向“轻地图重感知”方案，加快“开城”速度。
小鹏汽车就是从“重地图”转向“重感知”技术路线的代表。
按照何小鹏的说法，小鹏汽车前期“开城”速度就非常慢。“团队要花几个月才能开一个城，把这个城市的高精地图、泛化逻辑做好”。而如今，基于强大的泛化能力，“现在开一个小城甚至最短只用1-2天时间。”
当然，各车企内部对类NOA功能的叫法也各有不同，特斯拉和理想称为NOA，华为系称NCA、小鹏汽车为NGP，蔚来称为NOP+等。
根据公开信息，华为表示，2023年底前支持全国城区道路的NCA功能；理想汽车宣布，到2023年12月，城市NOA可覆盖全国高速和环线及110个城市；蔚来则表示，其全域NOP+已完成65万公里城区道路验证，遍布606城；小鹏汽车也提到，其城市NOA功能已经在1月覆盖243城。
除了华为系、小鹏、理想和蔚来，基于百度Apollo打造的极越城区PPA已跑通北上深杭4城，预计年内开通200城市。
此外，传统车企集团的新造车企业智己，也在今年1月23日正式开通上海主城区的城市NOA功能，并公布“开城”时间线。根据规划，到2024年中，智己将推去高精地图版NOA功能。同时，城市通勤模式在今年一季度公测，在年底则实现百城开放。
除了头部玩家城市NOA“开城”加速，长城、腾势、哪吒、岚图等车企也公布了城市NOA落地规划，比如基于毫末的长城魏牌计划在今年一季度开通蓝山的城市NOA功能，2024年落地100城；哪吒则将在2024年上半年向搭载NETA Pilot 4.0的车型推送城市NCP功能。
大战在即 智驾拐点来了？
“先行者”们加速城市NOA普及进度的背后，是车企智驾储备进入“收获期”和C端用户感知加强的表现。
华西证券曾指出，智能驾驶行业正迎来技术、法规、用户接受度三重拐点，看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升。
从终端来看， 去年7月上市的问界M7，其大定数量智驾版车型占比60%，去年9月上市的小鹏新 G9，大定数量中搭载激光雷达的MAX车型占比高达80%，用户对智驾功能的感知力正在“扩容”。
何小鹏也给出判断，2024会是智能驾驶走向高阶、全自动、全场景的元年。
目前，比亚迪、长安、奇瑞、吉利等车企也在加大智驾领域研发。
自王传福抛出那句“无人驾驶都是扯淡”不过一年，在1月16日，王传福就发布了其新能源汽车智能化发展的全新战略——整车智能及技术成果。奇瑞也加紧两大卓智能的相关研发进程。
应该看到的是，目前我国智能驾驶功能的渗透率仍然较低。2023年1-6月中国市场乘用车前装标配 L2(含 L2+)辅助驾驶功能搭载率为34.9%，同比提升约8%。
在政策法规方面，11月中旬，四部门联合发布开展智能网联汽车准入和上路通行试点的通知，这意味着，L3/L4自动驾驶上路有了明确的政策法规支撑。目前，奔驰，宝马、长安汽车、极狐、阿维塔、智己、深蓝、比亚迪、赛力斯、路特斯等多家车企已拿到测试牌照，并将在北京、上海、重庆和深圳开启L3级自动驾驶测试。
2024迎智驾接管里程数迭代期
天风证券研究所表示，从辅助驾驶到NOA，智能驾驶开启了全场景驾驶元年，整个行业将进入智驾接管里程数迭代期。目前整体接管里程数还较低，地平线认为5年内有望提升1000倍。
根据1月30日的智驾发布会，小鹏汽车表示，其高速智驾用户渗透率94.7%，城市智驾用户渗透率83.2%，在可以使用NGP和XNGP的路段，周平均用户渗透率71%、周平均里程渗透率40%。何小鹏也表示，下一步目标是做到核心区域没千公里被动接管次数小于1次。
与此同时，坊间传言，特斯拉正推进FSD进入中国的进程，并几近准备就绪。可以预见，特斯拉FSD或将为国内车企带来更大的竞争难度，也一定将催化国内车企智驾研发进程。
不过换一个维度，以小鹏为代表的中国车企们也瞄向了海外。小鹏汽车将在今年研发全球化的高速NGP，2025年研发XNGP，向全球输出，何小鹏提到，“我希望未来在海外，也让用户用到和国内一样好用的小鹏智能驾驶。”
总结
历史的车轮滚滚而过，汽车产业的颠覆性变革悄然酝酿。
智能化是汽车产业变革下半场的判断，几乎成为共识。
头部玩家集中发力城市NOA开城，以期强化智驾标签。传统车企们亦唯恐在新能源车搅局的动荡中又临智驾“换挡降速”风险，也在加紧研发。2024年，城市NOA的先行者们将进入用户“检验”期，在智驾接管里程数的倍增中“踩油门”或是“踩刹车”，但无论如何，智能化的下半场已经在加速到来。
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