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中粱控股境外债重组迎来新进展:与债权人小组成员订立条款细则

2023-06-01 15:14    来源:中国网   阅读量:8012   

中梁控股集团今日午间发布公告称,与公司发行的以美元计值的优先票据的部分主要持有人之间取得进展。

5月31日,中梁控股集团与债权人小组成员订立条款细则。债权人小组成员原则上同意建议计划的关键条款。

根据公告,订立的建议计划的主要条款为:以现金支付金额相当于所持计划债务未偿还本金额1%的前期本金付款;本金总额相等于所持计划债务未偿还本金额的99%,另加截至重组生效日期该等计划债务的所有应计及未付利息,转为新优先票据及新可换股债券的组合;于新优先票据原发行日期,新优先票据的总发行规模将加入相等于根据上文。将予发行的新优先票据6.0%的额外本金金额。

此外,新优先票据及新可换股债券年期为新发行日起计3.5年,新优先票据现金票息为5%、新可换股债劵现金票息为3%,首12个月利息具有实际上的支付宽限期安排,不用现金支付利息,现金利息将自开始日期后12个月结束时开始累计。

除前述1%的前期现金付款外,中梁控股集团将向支持重组的持有人,额外支付相等于持有的合资格债务本金总额的0.25%之重组支持费。

建议计划预计将于香港与债权人以协议安排计划的方式实施,重组生效日期预期为2024年1月1日或前后。

中梁控股集团称,公司及债权人小组就条款细则的签署,为落实建议计划的重要里程碑,也代表订约方在实现整体解决方案方面的重点进展。建议计划的实施将减轻中梁境外债务压力,保护债权人合法权益,并有助于公司更为可持续的未来资本结构,及改善财务比率。

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